CRM2.0

如何修改员工角色权限?

进入【设置】-【角色和权限管理】中,选择一个角色名称(BOSS-超管不可更改)。勾选表示拥有该权限,未勾选表示没有该权限。...     点击查看 >>

如何添加、编辑、删除部门?

进入【设置】-【组织架构】-【添加部门】,在弹窗中输入新的部门名称。 在弹窗中,输入新的部门名称,新添加的部门名称不可与已有的部门名称重复。...     点击查看 >>

超管如何修改员工的登录密码?

进入【设置】-【组织架构】-【选择部门】-【选择员工】,把鼠标移动到员工一栏,右侧会出现【编辑】按钮。(右侧是禁用按钮,点击【x】后,该员工将无法登录) 在【修改资料】...     点击查看 >>

如何设置全员安全登录?

为企业全员设置安全登录是重要的一步,即员工离开某电脑或局域网后,员工将无法登录。这样可以起到保护企业的客户资源。 设置安全登录有两种方式,一种是 设置登录验证码 的方...     点击查看 >>

如何新建营销任务?

选择菜单栏【邮件营销】-【营销任务】-【新建任务】。注:新建任务前,需要6个必要条件,分别是: 发信域名、 开发信模板、收件地址簿、一定的余额、发件人、收件人。如何设置...     点击查看 >>

如何切换不同的邮箱账号?

在【邮件】选择账号右侧的小三角,下拉,选择我们要切换的账号就可以了...     点击查看 >>

设置邮件追踪后,去哪里看追踪结果?

在【邮件】里点击【写邮件】点亮【邮件追踪】填写好邮件内容发送邮件,在【邮件营销】点击【行为追踪】即可查看...     点击查看 >>

如何给邮件设置标签?

在【设置】打开【标签管理】选择外贸狼邮点击【新建标签】,添加好标签之后再到【邮件】点击【写邮件】打开【写标签】选择对应的标签即可...     点击查看 >>

如何创建邮件营销模板?

进入【邮件营销】-【开发信】-【新建开发信】填写模板名称和使用人员(选择个人或公用),点击下一步,鼠标移到选择框点击【选择】,进入开发信模板,自行创建模板完成后点击...     点击查看 >>

如何添加发信地址?

进入【邮件营销】-【地址簿】-【新建地址簿】手动输入地址簿名称和描述后点击下一步,可手动添加和批量导入接收人信息,输入邮箱、昵称、手机号码,点击新增,完成发信地址的...     点击查看 >>

如何创建营销任务?

进入【邮件营销】-【营销任务】-【新建任务】填写 输入对应的选择项,点击提交即可完成营销任务的创建。...     点击查看 >>

如何设置发件人?

进入【邮件营销】-【发送设置】-【发件人设置】-【添加发件人】输入发件人用户名,选择域名后点击提交,完成设置发件人...     点击查看 >>

如何设置回复人?

进入【邮件营销】-【发送设置】-【回复人设置】-【添加回复人】输入回复人邮箱和名称后点击提交,完成设置回复人。...     点击查看 >>

如何查看下属的工作情况?

【下属】可以查看所属部门下员工工作情况...     点击查看 >>

如何设置公海规则?

【设置】-【公海设置】选择【公海规则】,点击【添加规则】,编辑填写公海名称,适用角色后在点击【启用】在【添加规则】点击【确定】保存即可...     点击查看 >>

如何进行在线充值?

【设置】-【费用中心】选择【我的账号】点击【充值】,可选择默认充值金额,也可以自定义充值金额,充值方式:在线充值跟线下打款,[ 在线充值] 可选【支付宝】跟【微信支付】...     点击查看 >>

如何查看消费明细?

【设置】-点击【消费明细】,可以根据时间筛选,也可以根据消费类型查看消费明细...     点击查看 >>

如何修改个人用户名?

【设置】-【业务设置】在【个人资料】里修改用户信息,修改成功时候点击【保存设置】保存成功即可...     点击查看 >>

如何修改个人手机号?

【设置】-【业务设置】选择【基本设置】,选择【绑定手机号】点击【修改】输入新手机号码,获取验证码之后点击【确定】即可...     点击查看 >>

如何修改个人登录密码?

【设置】-【账号设置】,点击【基本设置】,选择【用户密码】,点击【修改】输入新密码确认之后点击【确实】即可...     点击查看 >>

如何新增出口公司?

【设置】-【业务设置】,选择【出口公司】,点击【新建出口公司】,编辑好内容点击【确定】保存即可...     点击查看 >>

如何新增公司银行?

【设置】-【业务设置】,【公司银行】点击【新建公司银行】编辑好内容之后点击【确定】提交即可...     点击查看 >>

如何申请发票?

【设置】-【费用中心】,点击【充值中心】,选择要开发票的订单,在点击【申请开票】,选择发票抬头之后点击【确定】即可...     点击查看 >>

如何查看企业套餐使用情况?

【设置】,点击又上角的logo,即可查看套餐使用情况...     点击查看 >>

业务字段不够用,如何添加?

【设置】-【业务字段配置】,选择对应功能栏目,点击【新增字段】填写好内容点击【提交】即可。字段可以修改,可以单独启用或者关闭,但是不能删除...     点击查看 >>

如何修改业务字典?

【设置】-【业务字典】,选择对应功能模块 ,点击【新增字典】,填写好对应信息,【提交】即可...     点击查看 >>

标签如何统一管理?

【设置】-【标签管理】,选择对应功能栏目,点击【新增标签】,填写内容,选择标签颜色【提交】即可,已添加的标签可以再次编辑或者删除...     点击查看 >>

如何上传文件?

【知识管理】【我的文档】选择要上传的文件夹,点击【上传】,上传成功即可...     点击查看 >>

如何创建共享知识库?

【知识管理】【我的文档】点击【+】创建新文件夹,输入文件夹名称之后再点击【立即创建】即可...     点击查看 >>

如何将我的文档中的资料移动到知识库中?

【知识管理】,打开【我的文档】,将鼠标移至文档那边,会显示功能,点击第三个功能【...】,点击【移动】可将文档移动到【知识库】...     点击查看 >>

如何正确添加发信域名?

进入【邮件营销】-【发送设置】-【发信域名】-【新建域名】输入发信域名,选择域名类型后点击提交并验证,完成发信域名的添加。 1. 在创建域名之前在域名服务商(比如:阿里云) 后...     点击查看 >>

如何同步收件箱的邮件?

第一步:选择【邮件】先点击图片上的刷新按钮,同步客户端邮件信息; 第二步:再点击浏览器上的刷新按钮,点击收件箱,即可同步我们邮箱的邮件。...     点击查看 >>

crm2.0使用思路

一、功能名称:crm2.0(客户管理系统) 二、功能作用:...     点击查看 >>

工作台

一、功能名称:工作台 二、功能作用:查看客户统计数据,添加查看日程提醒 三、操作步骤:右上角添加提醒 --- 设置内容、时间、选择对象 ---- 提交...     点击查看 >>

客户管理

一、功能作用:编辑管理客户 二、功能操作: 1、导入 1.1、从外贸狼上传客户 1.2、单个添加客户 1.3、批量导入客户 2、导出:勾选公司,点击导出 3、标签:给客户做标签,可自定义添...     点击查看 >>

公海客户

一、功能名称: 公海客户 二、功能作用: 可以跟同事在公海客户中共享彼此的客户,避免客户资源浪费 三、功能操作: 1、分配:可以把公海客户分配给某个同事 2、领取:把公海的...     点击查看 >>

回收站

一、功能名称:回收站 二、功能作用:存储在客户列表被删除的客户 三、功能操作: 1、查询:可普通查询或高级细分查询 2、彻底删除:彻底删除后客户将在数据库被删除 3、恢复:...     点击查看 >>

客户查重

一、功能名称:客户查重 二、功能作用:在公司所有账号下查询客户是否已被上传 三、功能操作:选择搜索条件 ------ 输入信息 ------ 查询 查询结果会如下展示,如果已被同事上传保存...     点击查看 >>

客户跟进

一、功能名称:客户跟进 二、功能作用:显示在客户列表备注了跟进情况的数据 三、功能操作: 1、查询:可快速查询或高级细分查询 2、编辑跟进:编辑此次的跟进情况 3、加标签:...     点击查看 >>

工单中心

一、功能名称:工单中心 二、功能作用: 用于记录、处理、跟踪客户处理过程中出现的情况,提供系统化、标准化的工作处理流程。 三、功能操作: 1、新增工单,输入详细信息 2、点...     点击查看 >>

关注客户

一、功能名称:关注客户 二、功能作用:储存客户列表中被关注的客户 三、功能操作:在客户列表点击关注,客户即可同步到关注客户列表...     点击查看 >>

通讯录

一、功能名称:通讯录 二、功能作用:按联系人分别显示,方便查询联系人 三、功能操作: 1、可查询或高级查询目标联系人 2、点击邮箱下拉框,可显示这个联系人所有邮箱 3、点击...     点击查看 >>

邮件设置

一、功能名称:邮件设置 二、功能作用:提前设置好邮箱、邮件主题及内容个性签名等,发送邮件 三、功能操作:绑定邮箱账号 ----- 存储模板 ------- 添加个性签名 ------ 邮箱设置设置...     点击查看 >>

绑定邮件账号

绑定邮箱流程: 1、快速添加:点击添加账户----输入账号和密码(授权码)------保存 2、高级配置:输入账号和密码(授权码)----- 填写显示名称 ----- 填写回复地址 ---- 填写服务器端口...     点击查看 >>

邮件模板

功能操作: 1、点击新增模板 2、输入模板名称(模板名称可输入变量) 3、选择模板是个人使用还是公司共享 4、复制变量 5、输入邮件内容 6、保存...     点击查看 >>

签名管理

功能操作: 新建签名--- 输入签名名称---- 输入内容-----选择是否作为默认签名----确定保存...     点击查看 >>

快速文本

一、功能作用:提前存入纯文本内容,写邮件时直接选择 二、功能操作:点击添加分组----新建文本-----输入文本名称-----输入内容-----提交保存...     点击查看 >>

邮件设置

功能操作: 1、写邮件,如图所示 2、黑名单:把账号添加进黑名单后,发送该邮箱发送邮件会限制发送...     点击查看 >>

发送邮件

一、发送邮件操作: 1、选择发送账号 2、选择联系人 3、选择模板 4、选择个性签名 5、输入主题或默认模板标题为主题 6、选择邮件主题和内容是否需要输入变量,如需点击复制变量...     点击查看 >>
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