初次使用管理员整体配置

第一步:开通账户并登陆

欢迎您使用外贸狼.crm客户管理系统。 外贸狼.crm客户管理系统为一款服务于外贸狼客户管理存储转化的轻量化系统,实用,方便,快捷,高转化为目标,相信一定为您的外贸客户开发提...     点击查看 >>

第二步:创建部门

1、登录后台后(注意是管理员状态下) 打开员工----部门管理,即可看见,如下图 2、默认已经存在了一个外贸部,此部门不能删除,之所以有这个默认的部门,是因为我们的crm系统默...     点击查看 >>

第三步:创建岗位

假设公司有4个岗位,分别是:外贸员,外贸经理,渠道经理,渠道专员,那么创建这些岗位的方法非常简单,如下: 1、打开 员工--岗位管理,即可找到岗位 2、首先增加一个渠道经理...     点击查看 >>

第四步:创建角色

角色和岗位,在某一种程度可以理解为同一种类型,例如这个岗位是外贸经理,那么他在公司担任的职位角色也是外贸经理,但是系统为什么要设置一个岗位和一个角色呢,这是为了考...     点击查看 >>

第五步:授权角色

关于授权的内容,很多,这里首先做个介绍 以这个为例子: 员工管理 查看 添加 删除 编辑 重置密码 如果我们对某一个角色进行授权的时候,这5个分别含义如下: 查看:可以查看公司...     点击查看 >>

第六步:授权岗位管理

1、首先找到授权岗位的区域 2、分别对岗位进行角色分配,例如 外贸员,外贸员肯定不能去管理经理,因此他的岗位角色只能去外贸员 3、接着给外贸经理的岗位进行角色分配,这个时...     点击查看 >>

第七步:添加员工账户

1、首先找到创建员工的地方: 2、系统默认的账户是存在的,这里最大允许创建20用户 3、例如增加一个 马先进 的外贸业务员: 4、创建成功!默认这个账户用户为马先进,密码888888 现...     点击查看 >>

第八步:系统相关设置

1、找到系统设置的区域 2、数据字典 主要是和建立客户的一些基本信息关联的,因此,是可以修改的,这里一般建议不需要修改,下面2图说明一下对应关系 3、七剑法的自动客户追踪模...     点击查看 >>
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