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CRM使用思路
CRM使用思路
正常使用教程一览
第一步:登录CRM系统
第二步:配置工作邮箱
第三步:如何保存客户?
第四步:发送邮件之前设置个性签名
第五步:如何发送邮件
第六步:如何添加日历和查看日历
第七步:如何查看客户跟踪记录?
第八步:如何查看工作情况?
如何创建邮件模板,群发单现客户名称
初次使用管理员整体配置
第一步:开通账户并登陆
第二步:创建部门
第三步:创建岗位
第四步:创建角色
第五步:授权角色
第六步:授权岗位管理
第七步:添加员工账户
第八步:系统相关设置
APP简易下载和使用教程
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正常使用教程一览
第一步:登录CRM系统
1、登录crm系统有两种方式,第一种直接通过外贸狼软件的crm系统就可以登录: 2、点击打开后,就显示成功登陆了,如下图: 如果没有使用外贸狼软件的员工想登陆怎么办呢?请记住您...
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第二步:配置工作邮箱
1、登陆外贸狼系统后,第一步就是需要绑定邮箱。找到正确的地方 邮件--邮件账号管理 2、选择创建用户: 这里要强调的一点,就是外贸狼收发邮件使用的是IMAP+SMTP服务器,不是pop的服...
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第三步:如何保存客户?
1、找到crm的客户所在位置 2、第一种方式是手工添加客户名称及联系人信息; 3、 还有一种方式,可直接外贸狼软件里面一键添加进来 ,如下描述 在分析完身份后,勾选你想上传的邮...
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第四步:发送邮件之前设置个性签名
1、打开个性签名的所在位置 2、打开界面后,选择创建 3、填写标题名称,下面填写具体的内容 4、成功创建一个个性签名...
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第五步:如何发送邮件
1、打开:写邮件 2、邮件内容页面打开了 3、开始填写正确的邮件内容,包括选择正确的签名 写完即可成功发送,就是这样简单!...
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第六步:如何添加日历和查看日历
1、打开 日历 这个功能 2、在对应的时间出添加日程事件 3、添加成功后会显示出来; 4、可查看所有的日程安排;...
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第七步:如何查看客户跟踪记录?
1、打开客户功能,可看到后面的一个小图标 2、打开这个图标,可看到3个信息,分别是收件箱; 3、然后可以看看已发送邮件,注意,前面会显示状态,如果对方还没有看邮件是未读,...
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第八步:如何查看工作情况?
1、第一个是查看外贸狼软件的操作记录,从这里可了解到,员工到底有没有认真的操作外贸狼软件,包括操作的次数等等; 2、最关键的是在这里可以看到,具体存了多少客户,发出去...
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如何创建邮件模板,群发单现客户名称
1、点击邮件-邮件模板-新建 2、创建模板-复制参数 3、把客户存储在crm,对crm里面客户发送邮件,参数会自动变成客户名称(如果添加客户时没有输入姓名,会自动识别为邮箱前缀)...
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第七步:如何查看客户跟踪记录? a>
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如何创建邮件模板,群发单现客户名称 a>
初次使用管理员整体配置
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第四步:创建角色 a>
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